改编自莎士比亚《仲夏夜之梦》《无事生非》《皆大欢喜》 

　　故事由流浪艺人的头儿娓娓道来：我们这些人啊，不管怎么说，心里都有着莎士比亚……有莎士比亚和他的家族们，仙王奥布朗和仙后提泰妮娅，还有爱胡闹的精灵迫克，我这就带你们去萨士比亚的森林看看。  

    首先是仲夏夜之梦。 

　　受到父母反对结婚的赫米亚和拉山德，他们跑到了森林里，这时暗恋着赫米亚的狄米特律斯，还有爱恋着狄米特律斯的海丽娜也来到了森林里。仙王奥布朗命令迫克去采集具有魔法的三色堇菜花，只要把这花的汁液滴在睡着的人的眼皮上，就能叫他们睁开眼来第一眼看上谁就爱上谁，但迫克采集后滴错了对象，于是混乱骤起。本来都爱恋美丽的赫米亚的两个青年一转眼都为了爱海丽娜而争吵起来。  

    接着是无事生非。 

　　在富豪里奥那托的豪宅里住着两个美貌的姑娘米罗和贝特丽丝，在那里她们碰上了王族兼队长的唐?彼得罗，还有他带来的军官克劳狄奥和培尼狄克，克劳狄奥不久就爱上了里奥那托的女儿希罗，但是里奥那托的侄女贝特丽丝和培尼狄克只要一见面就不停的巧妙地挖苦斗嘴，水火不相容。唐?彼得罗相撮合这两个冤家，于是他们一伙扮起了精灵一类的角色……这一切都是精灵的恶作剧？还是策略？好事多磨，各种各样不可思议的事情发生……  

    再接下去就是皆大欢喜。 

　　在这个森林里，超越时空，有着各种各样的流亡者，看上去像普通人一样的罗瑟琳和西莉娅，他们是躲过严酷的追赶逃到森林里来的，还有因为看到罗瑟琳的画像而爱上她的青年奥兰多，他是作为逃兵而来到森林里的，鬼使神差的他们遇上了。罗瑟琳利用自己女扮男装的身份指导了奥兰多的相思之情，于是玩起了少年人的恶作剧…… 

　　正当这天翻地覆的骚动将要平息，有个眉目时，追赶着逃亡者的部队逼近，直升飞机的声音轰鸣……